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中国(guo)人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例(li)会。会议研究了下阶(jie)段货币政策(ce)主要(yao)思路，建议加大(da)货(huo)币政策调控强度，提高货币政(zheng)策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策(ce)实施的力度和节奏。保(bao)持流动性充裕，引导金融机构加大货币信(xin)贷投放力(li)度，使社会融(rong)资规模(mo)、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利(li)率定价自律机(ji)制作用，加(jia)强利(li)率政策执行和监督(du)。推动社会(hui)综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行(xing)情(qing)况，关注长期收益率的变化(hua)。畅通货币政策传导机制，提(ti)高资金(jin)使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范(fan)汇率超调风险，保持人民(min)币汇(hui)率在合理均衡(heng)水平上的基本稳定。

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行业层面，展望7月份🥦🥝🧄，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💌。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👙🥕💛、光学光电子🧄🍍、消费电子、运营商💝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥🥑，算力租赁订单持续落地🩳👞👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👛、电商平台大促🩱👢💕、五一端午等多重假日**😈🤍🎒，有望延续两位数增长🥝🥿🍊，其中饮料乳品、农副产品、家电💞💛、家具、饰品👄💯🥻🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕；此外贵金属🍑🥬、燃气🥻、电力🍈、农化制品💋🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👛。

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6月重要股(gu)东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显(xian)回升。按(an)照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较(jiao)2025年6月扩大，不(bu)同板(ban)块解禁规模(mo)来看，主(zhu)板592亿(yi)元、创业板890亿元、科(ke)创板1070亿元(yuan)、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升(sheng)，未来重要股东(dong)二级市(shi)场净减持规模(mo)有望小幅回升。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是👡🩳，在今年报告涉及的雇主计划中🍑🍑🤍👞，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🩳。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高🍍，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍💔。

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1、尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情🥔，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照👿🥒👚🥾。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤🍑👠🩳，四周道路摩肩接踵。

2、去年底以来的市场表现有(you)几个典型特点：1）每一次反弹(dan)都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱(qu)动容易(yi)导致亢奋的原因，也有一开始预(yu)期打得过高过满所(suo)致，例如924后对财政发(fa)力(li)的预期，以及春节后对(dui)AI投(tou)资和商业(ye)化落地(di)的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是(shi)财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始(shi)市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后(hou)再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联(lian)网切换到新消费与创新药。