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2025年6月30日🎒，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一💞🥔。多晶硅😻、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭👛、螺纹涨超1%🥿🩰👜；跌幅方面🍌🩰💟😠，SC原油、沪金、沪银跌超1%👗💕，燃料油、低硫燃料油（LU）🌽💕🩰、沪锡💛💕、甲醇跌近1%。

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因此总的来看🍇🥥💯，在七月至八月的业绩披露窗口期🍎，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升👞。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位👢，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🌽😈。

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一、即日起恢復(fù)部分原(yuan)産(chǎn)地爲(wèi)日本的(de)水産(chan)品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等(deng)10箇(gè)都縣除外。

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财(cai)务方面(mian)，成都先导上(shang)市后两年净利大幅下滑，在2023年又同比增长了六成。2024年，公司(si)实(shi)现营业收入4.27亿元，同比增长14.99%；实现归母净利(li)润5093.66万元，同比增长25.09%。

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1、🏮行业配置层面😈👠💝💌，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥔🥿🥬，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥥🥔💔。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💘🍉🥦，除我们自5月以来持续强调的军工🧡🌽、风电🩳、游戏已陆续兑现外🥔💞👝🍅，后续建议关注半导体💌💯😠、电池（固态电池主题）、电网设备🍆🥒💗👿🩳、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩰🍓🌽；而另一方面，资金脉冲加速👗、股债息差性价比进一步降低后👞🌽👘，也需警惕银行板块的短期波动风险🧅。胜率方向💋👄🥬😠，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍏💞，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🤬💓🥝🍓，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科技👿、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：