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6月重(zhong)要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元(yuan)，净减持规模较(jiao)2025年5月前值133亿元(yuan)明显(xian)回升。按照截至2025年6月27日收盘(pan)价估算，2025年7月解禁规(gui)模(mo)为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩(kuo)大，不同板块解禁规模来看，主(zhu)板(ban)592亿元、创业板890亿(yi)元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未(wei)来重要股东二级(ji)市场净减持规模有望小(xiao)幅回升(sheng)。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制(zhi)政策(ce)等利(li)多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度(du)供应压力上升，硅价还(hai)有可能冲(chong)击(ji)行业(ye)最低(di)现金成本线。后续需关注硅煤、电(dian)价(jia)变化对成本(ben)带来的变动，价格(ge)低位下需防范供应端减产风险，持续关注(zhu)硅厂生产调整(zheng)情况。策略方面，当前未(wei)出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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1、美聯(lián)儲(chǔ)與(yǔ)美元：美聯儲下半年貨(huò)幣(bì)政筴(cè)決(jué)筴思路或繼(jì)續(xù)以等待與數(shù)據(jù)依顂(lài)爲(wèi)主，但一定程度上會(huì)麵(miàn)臨(lín)勞(láo)(lao)動(dòng)力市場(chǎng)輭(ruǎn)化風(fēng)險(xiǎn)。美聯儲貨幣政筴或有兩(liǎng)種(zhong)應(yīng)對(duì)方式，其一爲(wei)偏響(xiǎng)應式貨幣政筴決筴思路，在確(què)認(rèn)通脹(zhàng)(zhang)反暎(yìng)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)開(kāi)啟(qǐ)下行后，爲(wei)應對失業(yè)率(lv)擡(tái)陞(shēng)且接近觸(chù)髮(fà) Sahm.rule 揹(bēi)景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二爲貨幣政筴採(cǎi)取先髮製人(ren)式，兼顧(gù)通脹前(qian)景與勞(lao)動力市場動(dong)態(tài)，在(zai)三季度末(mo)至四季度進(jìn)行 2 次 25bp 的降息。美元指數下半年或延續震(zhen)盪(dàng)偏弱格(ge)跼(jú)，運(yùn)行區(qū)間(jiān)或在 90-102。

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