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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證(zheng)券新三闆(bǎn)新(xin)增推薦(jiàn)掛(guà)牌企(qi)業(yè)數量連(lián)續(xù)7年排名行業第1位，持續督導(dǎo)企業數量排名行業第1位(wei)，投資銀(yín)行業(ye)務(wù)淨(jìng)收入排名(ming)第(di)25位，財(cái)務顧(gù)問(wèn)業務淨收入位居行業第6位。截至2024年末，開源證券纍(léi)計(jì)保薦北交所企業上市數量14傢(jiā)(jia)，排行行業第4位。

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于是市场进入到“浮盈赚(zhuan)钱——加仓——资金驱动(dong)市场进一步上涨——继续加仓”的经(jing)典正反馈，金融(rong)市(shi)场的大级别(bie)行情(qing)无(wu)一不是依靠这种正反馈机(ji)制。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍋💌，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥭🩲💯🥒，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💔👄🍅🍌，价格大幅上涨🥑🥝，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👗，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍅👗🍍。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍇，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期😠。

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记者注(zhu)意到，虽然成都(dou)先导2024年归(gui)母净利润有所增长，但还未恢复2020年和(he)2021年的水平。2020年、2021年，该(gai)公司归母净利润(run)分别为6402.32万元(yuan)、6338.38万元。

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1、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

2、3🤬💗🍊🥝、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起🥥😠💗🥿，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算🍏😈，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求🍈💓💌🥑🍍，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成🧡🥒🩱💯，且甘蔗质量没有明显提升🍓💝👠💘🥻，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量👚🥻🍆👿，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米💝，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右🍎😡。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著👜🤬👅👙🍅，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求👝👙👛😈💘，未来掺混比例持续提升👡👞🩲，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。