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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的💞🥻🍏，同时流动性和风险偏好也加速改善👙🥝🥑💝🥬。

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整体看🍉🍈👚，1-4月工业企业盈利有所改善🥥，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👄👘🍉👚。结合工业企业盈利🍒、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度😻🍅🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧡、光学光电子💛👢🥿、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥕🍑🥻，业绩有望改善🥥🍇👞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💗🥦💕；3）消费服务领域🍍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💞🥻🥝🍇，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💌🍈👠、燃气💟、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧄🍇，中报业绩有望边际改善。

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在持续(xu)开展针对(dui)日本福岛核污染水排海(hai)的长期国际监测和(he)中方独立(li)取样监测且结果未见(jian)异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下(xia)，根据我国食品安全法律法规和(he)世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措(cuo)施协定》有关原则，为维护消费者合法权益，中方决定有条件(jian)恢复日(ri)本部分地区水产品(pin)（含(han)食用水生动物，下同(tong)）进口。具(ju)体事项公告如下：

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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情🤍🍏🍋，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照👅🍈👄。尤其在夜晚💓🩲🤍🥕，热浪消退，这里变得格外拥挤🥔👜🍉🤬🍄，四周道路摩肩接踵🍅🥥💓👗🍍。

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1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日💕，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步🌽🤬🍉，陆续开工生产。公司此前披露👄，根据上游装置检修及公司计划安排🍋，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🍏。本次停工检修对设备🧄💔🧡、容器💗🥿👅🥬、管线等进行检验、检修、维护和改造🍍🥾🤍，确保装置本质安全、生产平稳😡👜。

2、上半年渐近尾声，公募“中(zhong)考”成绩单也陆(lu)续揭(jie)榜(bang)。从分红榜来看，公开数据(ju)显示，截至6月29日，年内公(gong)募(mu)基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增(zeng)长(zhang)超三成。其中，债券型基金(jin)仍是分红“主力军”，分红总额占比超七(qi)成。但若(ruo)从分(fen)红榜前(qian)十名来看，则有七席由权益(yi)类ETF包(bao)揽，且前三名均为权(quan)益类ETF。其中，华泰(tai)柏瑞沪(hu)深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额(e)登顶分(fen)红榜，更(geng)刷(shua)新ETF单次分红(hong)纪(ji)录。有业内(nei)人士指(zhi)出，下半年公募基金分红(hong)热情有望延续(xu)，分红(hong)总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济(ji)形势波动等风险因素可(ke)能导(dao)致部分基金分红规(gui)模不及(ji)预期。