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2025-08-15 16:09:37 作者：秦家淞

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色偷偷人人澡久久超碰wa ，⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面🥒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说🥦，第一🥝🍉💝，从历史来看🩰💗，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡🥬🤍💔，大盘风格略(lve)占优(you)🥬👚。第二，外部流动性方面🍅😡🩱🍓，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗😈🍉，对短期市场或有扰动(dong)。第三💛😻👛，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策👜🍆🥔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)💖。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面🍄💞，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利👗💗🥦🥿🥻、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域😈。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个(ge)维度👄🥭，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）💕🍓🎒🤍、国(guo)防军工🥔、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属💛👘🩰、小金属(shu)）💓🍅💓🥒、计算(suan)机(ji)等。赛道(dao)选择层面💌🥑，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融🥾、国防军工😠🍌、创新药🥾👘💖🥑。

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