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1、6月末上涨后A股处于(yu)相对高位,7月(yue)9日美(mei)国“对等关(guan)税”谈判期即将结束,全面达成协议概(gai)率(lv)小、恐对市场形成(cheng)冲(chong)击,但(dan)流动性存在(zai)结构性支撑托底市(shi)场,预计市场波(bo)动加大。可关注7月(yue)下(xia)旬中央政(zheng)治局会(hui)议与美联储议息会议存在释放利好带动市(shi)场向上(shang)可能。较上(shang)月配置变化(hua),新增景(jing)气支撑领(ling)域(yu)(稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化(hua)制品)以及地产调(diao)控政策有(you)望宽松带(dai)来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐,也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险。
2、自 2023 年底以(yi)来,捷克国家银(yin)行已累计降息 350 个基点。该(gai)行周三将(jiang)关键利率维持在 3.5% 不变,并暗示未(wei)来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨(zhang)幅在 1%-3% 的目标区(qu)间内波动,但政策制定者正(zheng)聚焦于酒店、住房等服务领域推动(dong)的(de)核心通胀高企问(wen)题。
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