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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)(he)滲(shèn)透率、供(gong)需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦(jian)關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能(neng)傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上(shang)，行業配寘方麵重點(dian)圍(wéi)(wei)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)(chan)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛(jue)起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高(gao)的領域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工、商貿(mào)(mao)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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新乳业原是新希望下属(shu)的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离(li)，六(liu)年多后冲刺深交(jiao)所上市。2016年，新希(xi)望(wang)乳业的营(ying)收(shou)规模超过(guo)40亿元；净利润也(ye)达到1.5亿元左右。2019年1月上(shang)市。上(shang)市以来，刘永好(hao)未减持(chi)过新(xin)乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🍑。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🥬💯👅👅，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期👛👛、南向资金持续流入等💝🍉，为港股市场提供了有力支撑🥭😈🥝。

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陈健玮：上半年🩱🍆💋，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面💓，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需💯；另一方面😡👅🥿，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥥💌👜🥻。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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1、三季度A股科技(ji)企业IPO重(zhong)启(qi)，科技领域(yu)产(chan)品催化(hua)频出，或将带(dai)来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工(gong)是(shi)三(san)季度(du)寻找结(jie)构性机会的重心。

2、在 25 年下半(ban)年的策略配上(shang)，哑铃(ling)配置仍是(shi)主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓(cang)，同样对小微盘进(jin)行配置。因此我们也在报告中讨论，期权侧(ce)哑(ya)铃配置方案(an)的(de)实现路(lu)径。