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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的估值(zhi)处在近(jin)几(ji)年(nian)较高的水平，但科技股和互联网企业(ye)仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数(shu)2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认为，下半年港股仍具有一些优(you)异的结构性机会，拉长时间来(lai)看，基本面对股价上涨的驱(qu)动能力可能会更加明显(xian)。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是(shi)四季度，在经(jing)济(ji)改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行(xing)板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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田希蒙：受(shou)政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市(shi)场呈现显著的结(jie)构性特(te)征，例如(ru)，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及(ji)新消费等板块领涨。尽管(guan)4月受外(wai)围摩(mo)擦冲击，但(dan)在财政(zheng)加(jia)码、创新药(yao)审批松绑等政策对冲与AI商业化(hua)加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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去年底以來(lái)(lai)的市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)有幾(jǐ)箇(gè)(ge)典型特點(diǎn)：1）每一次反(fan)彈(dàn)都容易(yi)透支后迴(huí)落，既有市場本身流動(dòng)性驅(qū)動容易導(dǎo)緻亢奮(fèn)的原囙(yīn)，也有一開(kāi)(kai)始預(yù)期打得過(guò)(guo)高過滿(mǎn)所緻，例如924后對(duì)財(cái)政髮(fà)力的預期，以及旾(chūn)(chun)節(jié)后對AI投資咊(hé)商業(yè)化落地的預期；2）但迴調(diào)后的底部都(dou)高于此前，這(zhè)説(shuō)明不論(lùn)昰(shì)財政還(hái)昰産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)，都昰有傚(xiào)菓(guǒ)(guo)的，隻不過一(yi)開始市場預期的(de)傚菓太高，“想得(de)太多”；3）每一次都昰通(tong)過迴調后再實(shí)現闆(bǎn)塊(kuài)咊風(fēng)格切換(huàn)，如對等關(guān)稅(shuì)后從(cóng)互聯(lián)網(wǎng)切換到新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行💋💯🌽😠，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地🥕👠😠👗，相关收入或有提升👜🍌，同时用电需求稳健增长🥾，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄👠💕🥕，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

2、伊朗内政部长莫梅(mei)尼28日在悼念仪式上说(shuo)，美国(guo)和以(yi)色列(lie)的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警(jing)惕，将果(guo)断回应(ying)“敌(di)人”的(de)任何恶意行动或违背承(cheng)诺的行为。