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4、一级镍(nie)产业链，上半年表观(guan)消费量(liang)相对(dui)突(tu)出，导(dao)致(zhi)国内库(ku)存累库不明(ming)显，但(dan)拆解来看，传统需求表现增量较(jiao)小，下(xia)半年仍有(you)较多新(xin)增产能计划投产，国内仍面临一级镍累(lei)库压力。从(cong)估值来看，镍(nie)铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大(da)厂(chang)招标价(jia)在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右(you)，但沪镍价(jia)格(ge)一度下探至11.6万元(yuan)/吨左右，进一步向下(xia)试探湿法一(yi)体化成(cheng)本，而原料方面来看(kan)，MHP产量(liang)持(chi)续释放(fang)，但新能源端需求增量难寻，MHP的(de)过剩量或将转化为电积镍库存形(xing)式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压(ya)力或将逐步显(xian)现，预计镍价低(di)位震荡运(yun)行。

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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻(zhi)市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易(yi)咊(he)增(zeng)量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。

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1、美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月🥻💕。贝森特介绍🥕🍊👄💟🥥，美国商务部部长卢特尼克在近期说，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判。”

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