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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💖、合同负债增速💯💘、二季度行业中观景气度等维度🩲👛💛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥻😻，半导体、光学光电子🩳🍄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬，算力租赁订单持续落地🍆👗💝，半导体周期复苏与国产替代加速💌，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧡😠🩱🥒，中报盈利或有改善💯🥭🍑，如汽车、光伏👞、自动化设备等；3）消费服务领域😡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😈👠👚，有望延续两位数增长🍅，其中饮料乳品、农副产品、家电🥔💝🍒、家具、饰品🥑💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)(fan)圍(wéi)擴(kuò)大(da)、成材減(jiǎn)産不及(ji)預(yù)期、錳(měng)鑛(kuàng)供應(yīng)收緊(jǐn)（上行風險）；2）錳硅廠(chǎng)傢(jiā)(jia)大範圍復(fù)産、鋼(gāng)材産量大幅迴(huí)落、錳鑛、焦炭(tan)價(jià)格加速下跌（下行(xing)風險）。

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德固特2025年一季报显示🍆，公司一季度营业收入为1.25亿元💞👗，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元🥿👘，同比下降53.24%。

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截至2024年末，泸州银行资产总额接近1710亿元，其中客户贷款净额985.85亿元👜🤍🍎，较上年末分别增长8.48%、11.44%💞🥻。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面(mian)板价格(ge)小(xiao)幅(fu)回(hui)暖(nuan)，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比(bi)趋势向上(shang)、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智(zhi)能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业(ye)化加速落地(di)，信创与国产替代加速(su)，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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