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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》👙🥥👘，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😡，逻辑跟此前几次不同👞🧡💯👄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍅，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍉🍉👡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🩲🩱🥾，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👞🍒🍆🥻。这个逻辑之下😠🍑，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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更深远的是，资本市场对创新的包容机制，例如🍅🍓🍒，证监会将在创业板启用第三套标准👛🥥，支持优质未盈利创新企业上市🍋👡。6月27日，深交所官网显示，深圳大普微电子股份有限公司作为深市首个未盈利企业首发申请获深交所受理🥬。科创板也将迎来首家重启第五套上市标准IPO上会企业——根据上交所安排🥦，7月1日召开上市委审议会议，审核武汉禾元生物科技股份有限公司IPO申请🧡🥕🧄😻。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端😠👅。近期联储降息预期提升👛🥾、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👞，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👛😡👗？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测😠💘💖，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🧄🥔。

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1、28日上午，伊朗首都(dou)德黑兰举(ju)行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学(xue)家(jia)、新闻工(gong)作者和妇女儿童等，其中包括伊朗(lang)武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫(wei)队前总司令萨拉米等人。

2、2024年金秋(qiu)，***总书记一(yi)周(zhou)之内先后出(chu)席庆祝全(quan)国人民(min)代表大会成立70周年大会、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年(nian)大(da)会(hui)，“坚持党的领导”“团结奋斗(dou)”成为两场(chang)历史性盛会共同的关键词。