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日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿，参加已持续数月贸易谈判的第七轮会谈，他甚至延长了逗留时间，希望在7月9日提高所谓对等关税最后期限临近之际达成协议💌🩰💘🍑。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构优化(hua)，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加(jia)对美(mei)直接出口份(fen)额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性(xing)增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量(liang)及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善(shan)。制造业智能化(hua)改造需求持续释放，工业机器人(ren)产量三(san)个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机(ji)器(qi)人(ren)产业(ye)化提速，特斯拉(la)Optimus量产在(zai)即，核心零部件企(qi)业率先受益，自(zi)动化设(she)备板块(kuai)中期业绩有望延续(xu)较快增(zeng)长。

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1、“天下没有(you)不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚(wan)九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢(xie)各位热爱艺(yi)术(shu)的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多(duo)在朋友圈发文(wen)说。

2、往后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降(jiang)息(xi)预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可(ke)能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远(yuan)不及预期，则可能使得降息预(yu)期进一步提升，从而引致美债(zhai)收益率(lv)下(xia)行。需(xu)要关注7月降息预(yu)期变化对市(shi)场的扰(rao)动(dong)。