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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政(zheng)策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主(zhu)要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的(de)资源品等(deng)领域。进入7月市场对于中报业绩的关注(zhu)度将会提升，我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素(su)影(ying)响。三个月滚动(dong)来(lai)看，大(da)类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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