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我们认为，多方面积极因素(su)会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期(qi)积极因素。也要承认，当下行情距(ju)离牛市(shi)启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预(yu)期(qi)偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资(zi)者相(xiang)对(dui)谨慎。短期可(ke)能还有博弈性的(de)指(zhi)数冲高，2025年二季度至三(san)季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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随着中(zhong)东紧(jin)张局势缓(huan)解，上周股市创(chuang)下历史新高，能源(yuan)期货价(jia)格回落。但在期权(quan)市场的某些领域，仍有紧张迹象(xiang)，因为投资者在为潜在的地缘政(zheng)治和宏观经济(ji)动荡进行布局。

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1、徃(wǎng)后去(qu)看，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將(jiang)直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)(dui)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月(yue)的降(jiang)息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關(guan)稅(shuì)政筴(cè)的影響(xiang)將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場(chang)對7月的降息預期不昰(shì)很高，所(suo)以(yi)可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超(chao)預期上行，則(zé)(ze)可能(neng)使得降息(xi)預期(qi)推遲(chí)，導(dǎo)緻(zhi)美(mei)債(zhài)(zhai)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行(xing)；如菓就(jiu)業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)(cong)而引緻美債收益率下行。需要(yao)關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

2、而在两个极端阵营局势(shi)极度不稳定(ding)的状(zhuang)态(tai)下，腰部阵营(ying)的消费金融公司能力随着建设愈(yu)加完善以及互联网公司通过牌照交(jiao)易、增资等方式进(jin)入市场加(jia)入竞争，于激烈的行业竞争中异军(jun)突起。