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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要(yao)受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。三(san)个月(yue)滚动(dong)来看，大类板(ban)块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月29日中午，烈日当空，游客们(men)都是有备而来，阳伞、墨镜(jing)、防晒口罩(zhao)、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬(shun)间露(lu)出笑脸(lian)比个耶。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期🍒、碳元素价格大幅反弹（上行风险）；2）硅铁厂家大范围复产、钢材产量超预期回落、能源价格加速下跌（下行风险）👙💯。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👢🤍👡👘，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🍓💖💘💯，显示出美联储内部对降息预期的分歧🩲👠。展望未来💞🥒👜👢，鲍威尔提到，只要经济稳固😻🍓💘🥝，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降💕🍊，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息👢。

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1、展(zhan)望 2025 年下半(ban)年，沪(hu)铅价格重心(xin)在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心1850-2150 美元 / 吨。

2、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此(ci)我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最(zui)重要的一(yi)点(dian)：请放心，通胀现(xian)在(zai)会保持在低位。”