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战略上💔，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👅、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👡🥭🥿💟。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👛😡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥿，事后来看并不是盈利的牛市💖👠🍎🥭。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💌🥕，更重要的是2014年二季度💖，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🌽👄，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🎒🩳👄👠，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、展望7月🍆，市场可能会呈现指数突破上行🍏🍒💓，科技非银等进攻性板块占优的格局👗🥿。从基本面的角度来看🧅👗🩰🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰🍄🍉👅，使得即将到来的中报业绩期👄，在科技🌽、消费😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑👠👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻👙。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💕👞🍅👅😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚👄💋，7月科技风格占优的可能性较大👘💯。

2、本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数(shu)期货主力合约贴水(shui)率环比上一交易(yi)周下降。IF当月(yue)合约近一季度(du)平均每周基差变化-0.06%，相(xiang)比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月(yue)合约近一季度平(ping)均每周基差变化(hua)-0.07%，相比于近半(ban)年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。