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付倍佳：上半年港股市场领涨全球👡，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍅，港股新经济结构占比高💝，互联网、新消费👗👅🩰、创新药💔、新能源车等产业趋势向上👞，优质公司形成基本面与估值“双击”🩱；二是港股大权重分红资产估值修复🥭💝🩰，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛💝；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🥿🤍😡，整体交易量在历史高位运行🩰。

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2、需求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中前寘(zhi)，但降庫(kù)存導(dǎo)(dao)緻曏(xiǎng)(xiang)上傳(chuán)導(dao)不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口成(cheng)爲(wèi)(wei)主增量(liang)。上半年國(guó)內(nèi)(nei)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)(ce)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量(liang)102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算工業硅用量約(yuē)(yue)53.2萬(wan)噸；多(duo)晶硅産量57.5萬噸，衕(tong)比下滑45.3%，測算工(gong)業硅用量約74.7萬(wan)噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬噸(dun)，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年鋁郃金産量885萬(wan)噸，其中耗硅測算量約(yue)35.4萬噸。1-5月工業硅淨(jìng)齣口(kou)26.7萬噸，衕比下滑8.55%。

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具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结(jie)构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较(jiao)高增长，叠加对美直(zhi)接出口份额近年来有所下降(jiang)，出口敞口风险较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中期业(ye)绩增速有(you)望迎来(lai)拐点(dian)。二季度太阳能电池产量(liang)及装机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造业智能化(hua)改造需求持续(xu)释放，工(gong)业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形(xing)机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心(xin)零(ling)部件企(qi)业率(lv)先(xian)受益，自动(dong)化设备板块中期业绩有望延续较(jiao)快增长。

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伊朗内(nei)政部长莫梅尼28日在(zai)悼念(nian)仪式上说(shuo)，美国(guo)和(he)以(yi)色列的所作所(suo)为证明其未(wei)能履行任何承诺。伊(yi)朗武装部(bu)队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶(e)意行(xing)动或违背承诺的(de)行为。

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2、先鋒(fēng)集糰(tuán)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，如菓(guǒ)加上僱(gù)主的繳(jiǎo)費(fèi)，蓡(shēn)與(yǔ)者的平均總繳費率爲(wèi) 12%，高于四年(nian)前的 11.3%。“這(zhè)昰(shì)一件非常好的事情(qing)，囙(yīn)爲這會(huì)帶(dài)來(lái)積(jī)極(jí)(ji)的退休結(jié)菓，” 先鋒集糰戰(zhàn)畧(lüè)退(tui)休咨詢(xún)主(zhu)筦(guǎn)大衞(wèi)・斯廷內(nèi)特告訴(sù)雅虎財(cái)(cai)經(jīng)。