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多位接受《证券日报》记者采访的智能眼镜行业从业者纷纷表示👝🥕，2025年极有可能成为智能眼镜爆发的关键元年，届时行业或将迎来一场激烈异常的“百镜大战”。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相💟👚。据《华尔街曰报》报道👅💝，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑💝👠🥿💝🥝，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制👢🩰，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转🥒👅🍄，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力🥿，压制锰硅价格的上行高度🍍🩲🧄🌽。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主💖，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移👙👄👝🍒，需持续关注主产区的控产动向🎒。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间👘🍈🍈、基本面突出😈🍅🤍👡、受惠于政策的行业🥒🍉，包括科技领域的半导体🍊、互联网、软件服务以及AI相关供应链👛💯👅，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆💋👚、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等😻；二是低利率环境下🥬，保险🍓👅、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥿🍑🩲。

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1、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩预计改(gai)善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高(gao)的领域主(zhu)要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上(shang)涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的(de)领(ling)域(yu)布局，行业推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、7月增量资金或有望温和净流入🩱👄🍓🧡🍉，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👠，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🤬🩰。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💯🧄，市场对美联储7月降息预期有所升温🩲🍒。6月股票市场可跟踪资金净流入🌽🍋🍎，各类增量资金相对均衡🩳🥕🌽🍉。资金供给端💟，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👘🥻💕，ETF净赎回规模收窄🩳🍌💛👙；市场风险偏好有所改善💯🥭👚，融资资金净流入规模扩大😈😡🥔。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💯🩲；IPO发行规模小幅回落👛👢，再融资规模持平前期🍏👙，资金需求规模低位稳定👞😻🤬。展望2025年7月🧅👛💌🍇，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💗。