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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性👜；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍒👞👛🍅🍒，会造成一定的估值收缩🍓；四是减持与再融资。

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澎湃新(xin)聞(wén)記(jì)者註意到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上(shang)海市腦(nǎo)機(jī)接口未(wei)來(lái)産(chǎn)業(yè)培(pei)育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一(yi)步(bu)加速産(chan)品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)(shi)驗(yàn)。目前，上海在侵入式、半侵入式咊(hé)非侵入式賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新(xin)成菓(guǒ)咊創業企業，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊(he)公共服務(wù)平檯(tái)(tai)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全(quan)技術(shù)領(lǐng)(ling)域的(de)腦機(ji)接口創新筴(cè)源高地。

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一是具备(bei)市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车(che)、农化制品等；三是房地产(chan)调控政(zheng)策有望进一(yi)步宽松(song)带动(dong)阶段性估(gu)值修(xiu)复。

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同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访👠💟🧡。画面中，除了有拐杖伴身😻🩰💖，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置👝💓。

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1、目前来看，全球(qiu)贸(mao)易和关税(shui)冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税(shui)的态度来(lai)看，推(tui)迟谈判时间(jian)或者延长“对等(deng)关税”暂(zan)缓期(qi)的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低(di)。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计😻，截止6月25日，6月重要政策约148个🍄😡。具体来看👚，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电🩲🥾👡、汽车等大宗消费相关更新升级政策👜。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍊，6月18日👞🥻💛，在陆家嘴金融论坛上🍅🍑💟，央行，证监会👝🧅，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。