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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🥕，以及原油💛🍆、煤炭等大宗原材料价格回落🌽🍒、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳(yang)伞、墨镜、防晒(shai)口(kou)罩、防晒衣、小电(dian)扇，装备(bei)齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬(shun)间露出笑脸比(bi)个耶。

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许廷全：下半年市场仍有机(ji)会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面(mian)，当前外资对中国资产虽(sui)仍未超配，但与去年底相比已(yi)有(you)所改善。未来(lai)随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以(yi)来，各领域上市企业业绩表(biao)现出色(se)，后续在盈利支持下仍(reng)能抵御一定程度的市场震荡。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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