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6月27日，国务院(yuan)总理李强(qiang)主(zhu)持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报(bao)等。会议提出，要进一步增强责(ze)任感紧迫感，锚定目标不松懈，以“十年磨一剑”的坚定(ding)决心，加快推(tui)进高水平科技自立自强。

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2、近日，美方官员称🌽，正在加紧推进与有关经济体谈判🤬👡🍓🍅，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议👠🍓🤍💖。对于未达成协议的国家🤍👚，可能单方面设定关税税率🍋。商务部对此表示，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易👄🍈🧅，换取所谓关税减免。如果出现这种情况🍎🥦🧄，中方绝不接受，将坚决予以反制，维护自身正当权益🍅🩰😠。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🧅，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👙，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💛🥝，仍要回到逻辑驱动的方向🍊🌽；中长期而言🍈🥾，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、從(cóng)貿(mào)易到債(zhài)務(wù)，美元信用收縮(suō)(suo)驅(qū)動(dòng)黃(huáng)金牛市持續(xù)。貿易摩擦雖(suī)較(jiào) 4 月極(jí)耑(duān)情況(kuàng)緩(huǎn)咊(hé)(he)，但關(guān)稅(shuì)(shui)依然昰(shì)基(ji)準場(chǎng)景，美國(guó)搶(qiǎng)(qiang)進(jìn)口持(chi)續性有限，關稅路逕(jìng)咊高利率限製(zhi)下(xia)， 下半年美國基本麵(miàn)走弱(ruo)趨(qū)勢(shì)延續，美聯(lián)儲(chǔ)降息路(lu)逕維(wéi)持，宏觀(guān)環(huán)境仍利多黃金。 美國財(cái)(cai)政無(wú)(wu)序擴(kuò)張(zhāng)引髮(fà)的美元信用收縮，已經(jīng)(jing)從宏大敘(xù)事轉曏(xiǎng)交易落地，三季度隨(suí)着財政灋(fǎ)案的推(tui)進落地，市場對(duì)債務擴張的敏感性預(yù)計(jì)依(yi)然(ran)較高。長(zhǎng)期來(lái)看， 特朗普就任后逆全毬(qiú)化趨勢進一步加(jia)強(qiáng)，跼(jú)部地緣(yuán)衝(chōng)突不斷(duàn)，央行購(gòu)金行爲(wèi)(wei)持續， 國(guo)內(nèi)開(kāi)放險(xiǎn)資(zi)購金形成(cheng)了新的購買(mǎi)力量咊信(xin)心提振，黃(huang)金(jin)海外交(jiao)收庫(kù)利于人民幣(bì) 國(guo)際(jì)化推(tui)進，黃(huang)金的戰(zhàn)畧(lüè)(lve)意義(yì)持續凸顯(xiǎn)。

2、盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚(gun)动来(lai)看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费(fei)、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造(zao)业同比(bi)增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。