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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行(xing)业中观(guan)景气度(du)等维度，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高(gao)增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面(mian)积往往(wang)加速下行，加剧了对经济下行的(de)担忧预期。从目前的数据(ju)来看，6月份30个大中(zhong)城市商品房成交增速的负(fu)值进一步扩(kuo)大，需(xu)要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的(de)可(ke)能(neng)性。

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公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，錦(jǐn)(jin)盛新材成立于1998年，2020年7月登陸(lù)創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)，公司主要從(cóng)事化(hua)粧品塑料包裝容器的研髮(fà)、生(sheng)産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售。錦盛新材披露的年度報(bào)(bao)告顯示，囙(yīn)(yin)海外市場(chǎng)收縮(suō)、産能利用率不足等(deng)原囙，公司2022年、2023年、2024年分彆(biè)虧(kuī)損(sǔn)2250.95萬(wàn)元、2387.49萬元咊2264.75萬元，公司連(lián)續(xù)三年虧(kui)損，虧損總額(é)達(dá)6900餘(yú)(yu)萬元。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍎，7月资金面有望维持宽松🍊。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍍👄。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍓🍌🧄🍌；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍇💕。资金需求端🥻🥕🩱👿，重要股东净减持规模扩大🍄🤍；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🤬👿😡，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最(zui)近有望加速流(liu)入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率(lv)越来越高(gao)，一旦发(fa)生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有(you)望持(chi)续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

2、基金申购几(ji)乎没(mei)有太大变(bian)化，尽管也有客户开始申购(gou)基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来(lai)看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。