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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍎🥥💓🍈，地产国内投资相对较弱的状态🍌👢🧄🍌💌。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🧡🧅👙🤬。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥑。但边际来看🥻，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👄🥔👠。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💯👚🍏👘🥭。

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根据行业中观景气🍄🍓、宏观周期🍇💞、筹码🥬🥻、估值、换手率🍋、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备🍏💟、保险🍒、电力、燃气等行业。

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近日，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况🍆👘，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受不认可🤬🧄👿🥕🧡，拒绝签字👄🍓。”

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白酒行业分析师💘💖💓🥾、合肥知趣文化创意有限公司总经理蔡学飞向《财中社》解释😡，“酱香53°、浓香52°是得到厂家技术认可的高度酒标准度数。厂家宣传高度酒更适合收藏🍄💯，成为老酒之后口感更好、价值更高💟。“故而，白酒消费者也形成度数越高👞🍋👜💋、品质越好的心理认知🍈👚👜。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或(huo)持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景(jing)气(qi)度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气(qi)方面，6月份景(jing)气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部(bu)分(fen)消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动均(jun)值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行(xing)业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的(de)领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

2、消息面上，OpenAI其营收规模与商用付费客户也持续呈现快速增长，包括Oracle🥾👚、Meta等互联网大厂资本开支投入预期上调🍎，反映北美等海外市场AI扩张需求旺盛🥒🎒😻，**算力硬件出海方向持续站上风口🩳🧡。