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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景(jing)气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等(deng)维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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時(shí)間(jiān)(jian)序列上(shang)來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率(lv)處(chù)于近(jin)半年(nian)中(zhong)上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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2025年1—6月，公司(si)營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)(run)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比(bi)增長4.11%。

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1、部分农化制品🥒、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长👜。其中👗，硫酸铵价格创近一年新高👜，磷酸一铵价格高位震荡🍇🤬，价格中枢较一季度环比抬升💯，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🥒🥥，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处(chu)挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌(ge) DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克(ke)・扎克伯格(ge)为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能(neng)项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。