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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🍅🥭🍉、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🥬🤬，力求突破核心技术👚👜🧄、响应市场需求🥦💯🍉👛。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件👄，凭技术优势维持大批量销售💞，服务国内外客户🥥💝🍄💯。同时💌🍈🍇👅，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🍌🩱，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货💓🎒。

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最终，ST新潮股(gu)东预受要约的股份数量为34.07亿股，占公司股份总(zong)数的(de)50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元，实现(xian)入主。

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1、展望7月🍇🍋🍆，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟👘🌽、消费👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑👗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅🍆🍉👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛👚，目前利率仍处于较低水平🩳🩳💛，资产荒趋势依然存在💋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞🥝👝🍉，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👢👄🍆💘，我们称之为牛市阶段II👙。风格方面🥿🎒🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽👢。

2、1、下半年原(yuan)糖核心影响(xiang)因素在于巴西增产预期的兑现(xian)和北半球估产的调整。巴西方(fang)面，正处于压榨高(gao)峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨(zha)稳步推进，近期有机构(gou)预估中南部压榨(zha)量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量(liang)改善及制(zhi)糖比(bi)维持高位，巴西(xi)产量预(yu)计(ji)增幅在200万吨左右，仍属于高(gao)产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况(kuang)。