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展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒(huang)趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行(xing)、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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陈(chen)健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行(xing)+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技(ji)创(chuang)新与内(nei)需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修(xiu)复；全年南向资金净流入或突破万亿元(yuan)规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港(gang)股关注度上升，若(ruo)基本面(mian)持续改善，外资配置(zhi)比例有望从当前的(de)低位逐步回(hui)升。

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5月(yue)LCD 齣(chū)貨(huò)量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)(huan)比上行4.81%，衕(tong)比降幅收窄至-7.11%，三(san)箇月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月(yue)環比上(shang)行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比(bi)增幅收(shou)窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三(san)箇(ge)月滾動衕比(bi)增(zeng)幅收(shou)窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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2、共和党人正利用和解程序🥔💓，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的👄。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续🩰。