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6月液晶电视面板价格月环比下行🍎🩳🍌，液晶显示器价格多数持平🍉。液晶电视面板方面🥝，6月32寸液晶电视面板🩲、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片👝🍌，同比分别下行5.00%👅、1.54%💔💞🎒👙、5.88%，环比分别下行2.56%🍏🩰、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日🥦，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🍒🍉💌，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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盈利方面🩱👿，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍇🧡、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👞，大类板块盈利多有放缓👡，TMT逆势改善，资源品💌👅🍋、必需消费、中游设备保持正增🍑💞💌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🩰🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😈🧡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍊💟、光学光电子、消费电子🍏、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢🩰，算力租赁订单持续落地👄🩱😠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🤬🤬、自动化设备等💟；3）消费服务领域🍈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👄💌，有望延续两位数增长😠，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍄😈👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩱🍍🥕、燃气、电力🥻、农化制品🩱😻👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👚。

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基于此，风云君在研报原文中恰恰要特(te)别强调“有息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年(nian)以(yi)来，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点，截至(zhi)2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。

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但截(jie)至2024年末，泸州银行经审计的归属于该行股东每股净资产为3.73元人民币，且截至6月27日收盘(pan)，泸州银行二级市场股价为2.49港元/股。

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1、快速(su)縯(yǎn)變(biàn)的地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多投資者感到措手(shou)不及。洲際(jì)(ji)交易所歐(ōu)洲(zhou)期(qi)貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在截至 6 月 24 日(ri)的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)(chong)基金咊(hé)其他大型基金經(jīng)(jing)理削減(jiǎn)了佈(bù)倫(lún)特原油(you)期(qi)貨咊期權(quán)(quan)的淨(jìng)多(duo)頭(tóu)頭寸，削減幅度爲(wèi) 4 月初以來(lái)最大，而此前他們(men)剛(gāng)剛(gang)建立了 11 週(zhou)以來最大的看漲(zhǎng)頭寸。

2、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步(bu)宽(kuan)松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红(hong)利也(ye)开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化(hua)进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业(ye)链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。