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如今(jin)，随着 2025 年(nian)上(shang)半年接近尾声，各类(lei)主要风险虽(sui)未完全(quan)消除，但已有所缓解(jie)。从关税引(yin)发的通胀(zhang)压力，到相互矛盾的经(jing)济信号(hao)和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然(ran)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💓🍓🍏，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍍💛🍈👛，7月资金面有望维持宽松💯😈。美国一季度GDP降幅高于市场预期👗🩱🥝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💓。6月股票市场可跟踪资金净流入🍈🥻🥾🍍，各类增量资金相对均衡💯。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥔🥭🥭💖；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👜🍇；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🧡🧅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💝。展望2025年7月👅😠🍎🧡🍈，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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具体而言👿，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%💖。比依股份6月25日互动易回复🍇，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺🍅🌽。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🍎，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮🧄、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易👠🧄，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🍓👿💕，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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1、3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)(ying)增(zeng)幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存(cun)較去年衕(tòng)期有所下降，走勢(shì)上(shang)季節(jié)性(xing)較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度(du)去庫。下半年供(gong)給(gěi)壓(yā)力有所增加，但預(yù)(yu)計(jì)外需仍能保持高位，衕時(shí)“金九(jiu)銀(yín)(yin)十”旺季的帶(dài)動(dòng)之(zhi)下，內需環(huán)比也將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下降的狀態(tài)。

2、债市回顾。本周债市利率先上后下，长短端走势分化👘👅🧅。全周伊以停战💋👞💗，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放🍅，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限🍉，总体下行👢🥝💖。