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其次是行情逻辑，短期看，银行基(ji)本面持续向好，业绩增长虽(sui)处低位(wei)，但资产负债表稳(wen)健(jian)扩张，风险指标平稳可控。中长(zhang)期看(kan)，银行估值拐点背后趋(qu)势性力量持续：定价资(zi)金向长期资金转移，经营稳健和高股息属(shu)性显优势(shi)。

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中原证券(quan)指出，随(sui)着行业景气度不断下滑，2023年开(kai)始行业固定资产投资增(zeng)速有所(suo)回落，2025年(nian)以(yi)来投资(zi)力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动(dong)，化工领域(yu)需求有望出(chu)现(xian)复苏。未来随着我国(guo)宏观经济持续向好(hao)，化工行(xing)业下游(you)需(xu)求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动(dong)下，未来行(xing)业景气有望边际回(hui)暖。

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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔，7月科技风格占优的可能性较大🍑👅👡。具体而言💛💓，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩳。具体来说🥕🍈，第一🍌🍍👗👙，从历史来看🥾💖，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👿。第二，外部流动性方面😻🍒💌🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥔👄😠。

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1、2、需求：上半年尿素农需(xu)处于旺季周期，1月(yue)春节前(qian)备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现(xian)。同时，尿素需(xu)求季节性(xing)也一(yi)度受干旱(han)、市场情绪低迷、成本下移等多重因素影(ying)响而出现延迟、分散等反季(ji)节性现象。即便如此，尿素农业需(xu)求仍(reng)保(bao)持高速增长(zhang)，1-5月消费量(liang)增速8.89%，这主要(yao)得益于耕作技术提升、施肥方式改(gai)变以及高标准农田建设等(deng)。

2、對(duì)此，蔡(cai)定洲闡(chǎn)述道，在(zai)光伏裝機(jī)需求轉(zhuan)弱的揹(bēi)景下(xia)，對(dui)硅片的採(cǎi)購(gòu)需求或(huo)將(jiāng)減(jiǎn)少。受(shou)前期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻(zhi)需求前寘以及7月光伏裝機需求季節(jié)(jie)性下降的影響(xiǎng)，近期多晶硅市場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù)(ju)，主流硅(gui)片市場價(jià)格全麵(miàn)走弱。此(ci)外，多晶硅(gui)的硅料庫(kù)存充足，短期市場或將放緩(huǎn)採(cai)購(gou)節奏(zou)，衕(tòng)時(shí)后續(xù)開(kāi)工存在(zai)下降預(yù)期，中長(zhǎng)期需求也(ye)或將減少。