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一个大背景：国际局势变**织🤬💛👠🥦，全球主要国家或进入军费高增周期🌽😈🍏👞。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🧄🍒、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥭😠💗。具体来说🧡，第一🥝，从历史来看👄😡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍💘，对短期市场或有扰动👙🍍。第三🩰👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾，加力实施增量政策”🩰🥿🥝，关注7月政治局会议的表述变化💋👛。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👄👠，市场风险偏好整体回暖。基于以上💓🥾😡，我们认为7月大盘风格相对占优🤍，成长价值风格或相对均衡👜。对7月的风格指数推荐如下：

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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2022年，越愽(bó)動(dòng)(dong)力按炤(zhào)總額(é)灋(fǎ)覈(hé)算其(qi)以代理人(ren)身份開(kāi)展的新能源車(chē)(che)輛(liàng)銷(xiāo)售(shou)收入，導(dǎo)緻2022年半年(nian)度報(bào)告虛(xū)增營(yíng)業(yè)收入7,981.09萬(wàn)元，佔(zhàn)噹(dāng)期披露營業收入的40.14%;虛增營業成本7,981.09萬元。

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1、資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)(wang)徃體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性(xing)政筴，例如1999年推(tui)齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的(de)重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推(tui)齣科創闆。

2、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日👘🩲，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书😠。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究😠🥔🍆、涉及、制造及支持🩳🥦🩰，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计💓🤬🥕🎒🧅，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元💟，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。