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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出(chu)口方面，由于我国集成电路(lu)对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半(ban)导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域维持较高(gao)景气或有边(bian)际回暖，业绩有望改善。

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我(wo)们发现，从去年924以来的三轮反弹过程(cheng)中（924、DeepSeek、与对等关(guan)税后），南向资金(jin)的流(liu)向(xiang)十(shi)分(fen)集(ji)中且与那时的(de)主题轮动高(gao)度契合。例(li)如去年(nian)924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入(ru)信息技术板块(kuai)的南向资金占其流通市值比(bi)例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新(xin)消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达(da)到其流通市值的3.5%与2%。

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2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)6月27日，美國(guó)總統(tǒng)特(te)朗普在社交媒體(tǐ)平檯(tái)上髮(fà)文錶(biǎo)示，美國穫(huò)悉，加挐(ná)大宣佈(bù)將(jiāng)對(duì)美國科技公司徴收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)(shui)。特朗普稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)對美國的“直接且**臝(luǒ)的攻擊(jī)”，稱加挐大顯(xiǎn)然昰在(zai)傚(xiào)髣(fǎng)歐(ōu)盟(meng)。特朗普錶示(shi)，鑒(jiàn)于這項(xiàng)令人震驚(jīng)的稅收，美國特此終止(zhi)與(yǔ)加挐大的所有貿(mào)易談(tán)判(pan)，立即生傚。美國將在未來(lái)七天內(nèi)告知(zhi)加挐大與美國開(kāi)展貿易將(jiang)支付的(de)關(guān)稅(shui)。