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7月增量资金或有望温和净流入💟，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💋🧄，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍄。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍇😈🍉💌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍌👄，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端😈💖🍇，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥻👘🍋🩳，融资资金净流入规模扩大🍈🥕。资金需求端😻，重要股东净减持规模扩大👘🥻；IPO发行规模小幅回落🍅👢😠🍇，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👢，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🤍🥻，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🤬。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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28日上午💛👝，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家🧄🧅、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人👠👠👙。

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1、2、需求方(fang)面(mian)：随着(zhe)美线(xian)抽调运力的回补，6月以来中国发(fa)往美国(guo)的集装箱(xiang)运输量持续反弹，环比(bi)5月增(zeng)幅接近25%。然而(er)，该货量反弹主要来自积压订(ding)单(dan)，高(gao)运价抑制下新(xin)增订单仍显有(you)限。进(jin)入7月，市场反(fan)馈订舱量因(yin)赶在豁免期限前清(qing)关而明(ming)显增(zeng)加，但(dan)此轮集中出货需求已基本进入中后(hou)期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食(shi)品饮料等行业仍处于被动补库阶段(duan)，今年二季度(du)的“抢进口”延长(zhang)了补库时间(jian)，但也(ye)在一(yi)定程度上透支了(le)未来需求。预计下半(ban)年美国终端消费品行业仍有一定补库需(xu)求，但(dan)是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机(ji)电产品出口高增长，但受去(qu)年5月(yue)之后订单暴涨受(shou)同期较高基数(shu)影响，以及此前(qian)高关税压力下企业已采取缩(suo)减输美订单或转移海外生产，今年(nian)6-9月白电出口排产预计连(lian)续下滑，家电出口前景难言乐观。

2、6月29日(ri)晚9点(dian)，随着展厅灯(deng)光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷(wei)幕。作(zuo)为(wei)2025年(nian)春夏间颇(po)受关注的私人收藏古代艺术(shu)大展之一，“天地(di)大观”自(zi)3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成(cheng)为沪上观展热点(dian)，每逢免费日，馆(guan)外更是排起蜿(wan)蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在(zai)这三个月里多次亲(qin)自到展厅为观众讲解文物知识。