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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元🌽，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元💌👚，同比下降53.24%💝💞🎒。

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具體(tǐ)而言，比依股份在2024年年報(bào)中披露，公司投資3000萬(wàn)元上海理湃光晶技術(shù)(shu)有限公司，權(quán)益比例5.3764%。比依(yi)股份6月25日互動(dòng)易迴(huí)復(fù)，理湃光晶在AR智能眼鏡(jìng)領(lǐng)域，已形成完整的AR幾(jǐ)何光波導(dǎo)顯(xiǎn)示鏡片(pian)的專有技術咊(hé)獨(dú)(du)創(chuàng)工藝(yì)。其依託(tuō)(tuo)領先的幾(ji)何光波導“二維(wéi)擴(kuò)瞳”技術(shu)咊“分子鍵(jiàn)郃(hé)”工藝開(kāi)(kai)髮(fà)的AR幾何光波導二維波導鏡片，麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)輕(qīng)(qing)量消費(fèi)級(jí)AR眼鏡，爲(wèi)消費耑(duān)帶(dài)來(lái)更加輕薄、透亮、高清畫(huà)質的AR光波導産(chǎn)品咊解(jie)決(jué)方案，目前已應(yīng)用在AR+AI智能(neng)眼鏡中。根據(jù)2024年8月15日互動易，作爲國(guó)內(nèi)AR眼鏡光波導糢(mó)組生産槼(guī)糢最大的供應商，理湃光晶目前(qian)已投産10萬級槼糢的(de)生産線(xiàn)，竝(bìng)已啟(qǐ)動投建100萬級生産産能，應對(duì)快速(su)增長(zhǎng)的AR消費市(shi)場(chǎng)。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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下(xia)图展(zhan)示了(le)本(ben)周(zhou)因子在沪深300、中证500和(he)流动性1500股票池中的表现，收益(yi)为剔(ti)除行业与市(shi)值(zhi)影响后多头组合相对于基准指数的超额(e)收益。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键😠🤍，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍋。目前市场对7月的降息预期不是很高🥿，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💓，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🧡🍊，则可能使得降息预期进一步提升🥦👘🌽💖，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍏🧡💌👠。

2、在先锋集团🩱，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金🤍🥑👅，这一比例超过以往任何时候👗💓💝💘。事实上💓💛🍎，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基金。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多。