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配(pei)置层(ceng)面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推(tui)理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来(lai)看，成长股将迎来主(zhu)线行(xing)情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格(ge)的一个中期拐(guai)点。此外(wai)，中期依然看(kan)好受益于低(di)利率环境的创新药及优质新消费(fei)公司。

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中證500股票池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利(li)潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入(ru) (-1.60%)。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看👛，上证指数💝🥥、沪深300🩰🍆、中证500👄🥿、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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作为联合国第八任秘(mi)书长（2007-2016），潘(pan)基文(wen)曾见证世界(jie)飞速(su)发展十年中的政治动荡、经济危机，也见证了(le)全球对气候(hou)危机逐步凝聚的共识与迈出的关键一步。然而十年后的现实令人警醒。2024年成为人类有记(ji)录以来最热年(nian)份，全球各地经历(li)了各种(zhong)极端天气(qi)带来的灾害。

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1、去年924之前🩲👗，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹💘🥑🍅🍍，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向👙🥔🍓，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势💗💝🥾；3）4月关税风波后新消费与创新药💔，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团🥕🥬🩰。

2、TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我(wo)国集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成(cheng)电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。