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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费(fei)、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏(su)与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。

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撡(cāo)(cao)作層(céng)麵(miàn)，中(zhong)期維(wéi)度下（7-8月(yue)份），半年(nian)報(bào)(bao)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上(shang)週(zhou)漲(zhǎng)(zhang)幅較(jiào)多(duo)的行業(yè)(ye)也大多圍(wéi)(wei)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期(qi)建議(yì)關(guān)註業績確(què)定(ding)性相(xiang)對(duì)較高(gao)的方曏(xiǎng)(xiang)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)(kuai)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)(che)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。

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赵宪成：上半年，港股主要经历(li)了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科(ke)技和(he)互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季(ji)度，在特朗普向全球(qiu)掀起贸易战的背景下，港股于4月7日(ri)跳空(kong)低开，但中美对抗因为美国态(tai)度转变而迅(xun)速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以(yi)国(guo)家队积极(ji)稳市场，恒生指(zhi)数于4月9日筑底并开始(shi)快节奏反(fan)弹。

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2、伊朗司(si)灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)(guo)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)(gou)與(yǔ)伊(yi)朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)(guo)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機(ji)構的郃(he)作。