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经过测算，“大宗(zong)交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们(men)根据(ju)“高成交、低波(bo)动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易(yi)组合。（组合构造详情见2023年(nian)8月5日(ri)报告《提炼大宗交(jiao)易背后蕴含的超额信息(xi)——量化选股系列报告之十一》）

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唐晨：一是(shi)关税问题，在(zai)90天(tian)暂停到期后可能存在不确定性(xing)；二是全球债市(shi)潜在的风险(xian)事(shi)件(jian)，因为港(gang)股(gu)的重要(yao)的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造(zao)成一定的估值收缩；四是(shi)减(jian)持与再融资。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍊🍑🍏🌽，逻辑跟此前几次不同🍑🥦。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👙，总需求增速结束三年低迷和下行🥔👢🌽，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👝🩱👿🥑。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💯🍉，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👗💘🧅。据估算🎒🩰👚，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍇🍅，不仅会对市场走势产生显著影响🍊，也会对市场风格的演变起到关键作用🧅💕。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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