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2025-08-16 22:05:22 作者：秦婉婷

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💕🤍🍋🎒，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🤬🍋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💛😻💖，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍓🩳👡💯。而2018年以来🩲💛👢💯，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥝👡。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍉🍍🧡😡，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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在业务层面(mian)，目前成都(dou)先导的自研管线HG146已推进至临床二期阶段。通(tong)过收(shou)购海纳医药，成都先导可将(jiang)其业务范(fan)围从上游的新药发现拓展至下游的药学研究、临床研究、生(sheng)物(wu)检(jian)测等。

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周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴消(xiao)费行业值得关(guan)注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算(suan)力、智能(neng)驾驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子(zi)企业(ye)及汽(qi)车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心(xin)主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机(ji)会(hui)。长期来看，2025年或成为中国创新药估值(zhi)系统性提(ti)升的起(qi)点。

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1、减持期间为公告披露之日起15个交(jiao)易(yi)日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月(yue)20日。减(jian)持价格根据二级市场价格以(yi)及交易方式确定(ding)。

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2、“防范和纠正对农村基层干部问责泛化、简单化等问题”；“农村基层干部受到诬告、错告，有必要予以澄清的，有关党组织、单位和纪检监察机关应当按照规定进行澄清”……

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欧美日韩国产色综合一二三四，6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💌🥿🥿🩱，6月重要政策约148个💗🥑🍊。具体来看，1）总量政策方面🍇💌🍇，促消费相关政策延续发力🍇🥬🍆👛；2）资本市场方面🤍🥬👝🩱，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍏👘，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🩲💓🧡💓，央行👠👘🩲，证监会💖👡💕🍊，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👞👅，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍌💝🍎🍓🍍，数字经济🍏，整治内卷等政策持续发布🍒😈💞。