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周五（6月27日(ri)），国防军工板块继续(xu)活跃，连(lian)续第5日上涨。收盘行业涨(zhang)幅、主力净流入额双双跻身(shen)全行业（申(shen)万一级）前(qian)五。当日(ri)沪(hu)指跌0.7%，创指小幅(fu)收涨0.47%。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工(gong)业(ye)企(qi)业盈利同比(bi)增速(su)转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商(shang)、软件等；2）中游制造(zao)领(ling)域，部(bu)分领域(yu)景(jing)气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气(qi)方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上(shang)行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业(ye)配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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目前來(lái)看(kan)，全(quan)毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎(ying)來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延(yan)長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以(yi)來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨(qu)于緩(huan)咊(he)，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降(jiang)低。A股(gu)麵(miàn)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低(di)。

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自 2023 年底以来(lai)，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维(wei)持在 3.5% 不变，并暗(an)示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🧅🍉🥬💟，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🍏，共同维护金融市场的稳定发展👝💋👝😻🤍。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费💞🍊💞💞，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🍓👗🍄、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排💖💓👠💟，维护资本市场稳定💕💓👜。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🎒🥬，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🍅😠💟，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度💕🍑，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度👘🥑，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放🩲，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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