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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍒💖🤍🩳，大盘风格略占优👅💖。第二，外部流动性方面😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💘。第四🎒🍈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💋👚，我们认为7月大盘风格相对占优👙💌🩰，成长价值风格或相对均衡👙🤍🍈🍈。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月(yue)22日，100大中城市土地成(cheng)交溢价率当周值月环比下行2.57个(ge)百分点(dian)，30大中(zhong)城市商品房成交面积日(ri)均值(zhi)为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开(kai)工面积累计同比降幅收窄(zhai)，房屋竣工面积(ji)累计同(tong)比降幅扩大；商品房销售额、商品房(fang)销售面积累计同比降幅扩大；房地产开(kai)发投(tou)资完成额累(lei)计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计(ji)同比降幅扩大(da)。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注🥥😠。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱🍒。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后👝，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡🤬😡🤍。

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1、进入 2025 年下(xia)半年，伴(ban)随关税影响渐显，各国央(yang)行相应根据经济(ji)和通(tong)胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策(ce)趋于相机(ji)抉择，关税(shui)对各国汇率的影响程度或进一(yi)步降(jiang)低，汇率市场或重回基本面定价。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥿🥭。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👅。