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3、库存：交易所方面，上(shang)半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万(wan)吨，昆明港累库2000吨至(zhi)4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍒🥥💝🍓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🌽👝🤬、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💔👛👠。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍓👢、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属😻🩳、啤酒等板块的轮动机会👄🍉😡💞；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍆💗💋，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍎💝、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍉👅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍑🥻。

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1、此前，还有一位因(yin)车祸造成(cheng)颈(jing)椎(chui)脊髓损(sun)伤、导致手部无(wu)法抓握、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植(zhi)入手术后，可在气囊手套辅助下用(yong)手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水(shui)”。这也是上(shang)海(hai)第一例、全国第三例脑机接口临床试验。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持(chi)平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。