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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工(gong)业企业(ye)盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回(hui)暖，中报(bao)盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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2、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市(shi)净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招(zhao)商银行、成都银(yin)行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价(jia)比依旧凸显。