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本周（6月23日-27日）😈🤍，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）💗🍒、深成指（3.73%）🩲🥾，一并超越创业板指（5.69%）👢😈🩱💕。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶🍎💟🥬、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰😠、国潮品牌等；三是高股息资产👄，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会👛，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🩱🌽💘💌，或阶段性增配黄金类防御性资产🥔💌😻👿；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🍒👘，建议适度进行逆向布局。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下(xia)行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港(gang)口铁矿石库存、唐(tang)山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山(shan)西优混平仓价、京唐港山西(xi)主焦煤库提价(jia)均下行，焦煤期货价格、焦(jiao)炭期货价格均上行，天津(jin)港焦(jiao)炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下(xia)半年承压(ya)，但(dan)是预计在(zai)积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求(qiu)仍(reng)将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。