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阿勒泰(tai)地区地处(chu)新疆北部，以“金山银水”著称(cheng)，总面积11.8万平方(fang)公里，下辖6县(xian)1市均为边(bian)境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长(zhang)、陆路口岸最多的地区，西北(bei)地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路(lu)经济带北通道和新疆参与中蒙俄经(jing)济走廊建设的(de)重要地区。

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（1）宏观(guan)层面：IMF 下调(diao)全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸(mao)易摩(mo)擦风险不容忽视。预计 2025 年下(xia)半年宏观不确定较大，需要密(mi)切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀(zhang)和贸易摩擦(ca)背(bei)景下降息过程或将较为波(bo)折，国内政策(ce)面以稳为主(zhu)，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近(jin)年来全球铜矿生产扰动不断，结合(he)铜(tong)矿企业的产量指引，预计 2025 年全(quan)球铜矿供应增量 37 万(wan)吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球(qiu)将迎来铜冶炼产能快速扩张(zhang)期，冶炼(lian)加工费或持续(xu)处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加(jia)，预计 2025 年中国和全球精铜产量(liang)分别增长 10.1% 和 2.66%。

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当记(ji)者进一步询问核查结果(guo)以及何时公开通报此事时，该(gai)工作人员则声称，没有公(gong)开发布（核查结果）因为涉及到当(dang)事(shi)人个人家(jia)庭隐(yin)私，所以我们仅对双(shuang)方当事人进行了(le)反馈。当记者尝试询问双方签字确(que)认的具体内容时，该工作人员并未(wei)直接回应。“双方是签字确认认可了的，具体的情况需(xu)要和(he)纪检组联系(xi)。”

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿🍎，成长价值或相对均衡👘。具体来说💛💓💟，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩱🩲。第二💕🥕🧄，外部流动性方面🥭🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠👞💔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👡🥕🥑🧡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍈。基于以上🍌🧅，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期🍇，刚需支撑仍存🍏🍎；长期来看🥕👙🤍🩲，钢材出口虽维持高位，但内需较弱🍒，结合政策端粗钢压产信号频出👚💓🧄，下半年铁水产量面临向下压力😈😻，焦炭需求仍有走弱预期🧅。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动🍎🤬。焦煤仍有下跌空间🩱🍑🍋，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期💓💛👗🩲，焦炭供需双强，基本面矛盾有限🧄👝🌽👠，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏👝💖🥕🥦、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪💯💗。

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