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2025-08-15 20:39:04 作者：黎越芝

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2、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹(cui)流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中(zhong)国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需(xu)要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动(dong)全球电气化进程全(quan)面(mian)加(jia)速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重(zhong)启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性(xing)机会的重心(xin)。

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