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4、观点：三季度矿价继续回调👝👚🎒，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🍓😻💝。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段🤬🥻👢😻，届时或有修复出高点位置的机会👗💓🍒。三季度电解铝铸锭继续下滑🥝，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落👙🍅，供需边际将双向收敛形成博弈🩲。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点🍎。海内外低库存有较强底部支撑👝🥔，顺畅回调节奏可能性低👢。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动👅👙。中美关税缓和期结束🌽，叠加中东局势不定🍇💓💯，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大👗，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🍎，5月份🩰👚🥝🩰，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%👿🌽，销量同比增幅扩大至11.15%🎒🍎🩱，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%💔🥾、9.71%👝💝。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆💛，同比分别上涨12.7%和10.9%👗👡🥭。

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宽货币预计延续，但降(jiang)息时(shi)点或偏(pian)晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾(qing)斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息(xi)或仍(reng)将进一步落地，不过短(duan)期央行货币政策操作或以数量(liang)型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或(huo)先发力，货币配合(he)，降息或(huo)在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可(ke)能早(zao)于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国(guo)债买卖在下半年可能(neng)再(zai)度重启(qi)。需注意的是，央行(xing)强调“视市场供(gong)求状况择机恢复操(cao)作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度(du)上说，债市呈现一定调(diao)整压力或是触发央行开启买债的(de)重要条件。

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田希蒙：受政策托底🍅🤍、技术革命与资金流入等因素共同助力🥝💝🍓，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征👢🍏，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥿👿👛🩱，市场快速修复🍄，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态😻😻👛，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💖、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👗💟，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💕🥕。但边际来看，6月开始😡🩰🍓🧄，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍏。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👢💞，可能反应了这种预期🥻🥝🥔。

2、“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错(cuo)配。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市需(xu)关注多晶硅产(chan)量变化。若多晶硅企(qi)业(ye)陆续(xu)复产(chan)，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业(ye)大幅减产计划(hua)落地，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说。