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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱(qu)动的行情，但如(ru)果美联储(chu)在7月意外(wai)降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪(xu)的一个(ge)催化。从板块轮(lun)动(dong)来看，活跃资(zi)金或(huo)正从(cong)医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能(neng)力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新(xin)转向科技板块，有(you)望接(jie)力创(chuang)新药和新(xin)消费的行情。预(yu)计AI和军工是(shi)三季度寻(xun)找结构(gou)性机会的重心(xin)。

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由于库存(cun)指向仍相对悲(bei)观，油(you)价下半(ban)年存在中枢继续下(xia)移的压力，累库预期的结束主要(yao)寄(ji)希(xi)望于供应端产(chan)生实质性的减量预期(qi)，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期(qi)，地缘因素导致伊朗等国出现(xian)产量或出口的减少，或(huo)更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上(shang)因素没出现时，油价尚难言底部(bu)，建议(yi)延续反弹空(kong)配的(de)思路。OPEC+ 增产加快，美国产量(liang)高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做(zuo)扩 WTI-Dubai 价(jia)差值(zhi)得关注，SC-Brent 价(jia)差在中东原油相对弱势的预(yu)期下亦存在做缩机会。

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企业盈利的改善是经济改(gai)善的(de)结果(guo)，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善(shan)，例如新增社融的明显回升(sheng)，M1等货币数据(ju)的明显回升也(ye)是重要的信号。

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1、噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波(bo)動率(lv)交易的(de)理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下(xia)波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大(da)可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)(jing)歷(lì)波(bo)動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判(pan)斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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