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早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约💌，预定要约收购股份数量为34.68亿股🤍🍉🤬💕，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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7月增量資金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資金有朢延(yan)續(xù)淨流入。6月(yue)央行主(zhu)動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有(you)朢維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一季度GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)(chang)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫。6月股票市場(chang)可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金(jin)需(xu)求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴(hui)落(luo)，再螎(rong)資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟蹤資金有朢(wang)繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資金有朢延續淨流入。

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6月27日，中国人民银行货币政策委(wei)员会2025年第二季(ji)度例会内容公布，传递出(chu)下半年货币政策与汇率调控的重(zhong)要信号。面对(dui)复(fu)杂的国内外经济形势，本次例会在经济形势(shi)判断(duan)、政策思路及汇率政策表述上均有微调，引发市场广(guang)泛关(guan)注。

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1、配置上🥕，建议投资者继续积极挖掘结构性机会💘🍋💘。具体考虑到成长科技累积涨幅高🥝、估值高分位💋，下跌风险较大🍈🥿。周期品整体景气弱势👢🍄💝🩲，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🩳💖。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下👞🩳，可关注三条主线🥻。

2、4、策略观点(dian)：上半年(nian)沥青市场的特(te)点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地(di)，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增(zeng)量预期仍(reng)存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年(nian)沥青估值偏高，我们仍推(tui)荐逢高布空裂解价差，关注华(hua)南仓单的变化。