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上半年渐近尾声，公募“中考”成(cheng)绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截(jie)至(zhi)6月29日，年内(nei)公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力(li)军”，分红总额占比超(chao)七成。但若从分红榜前十名来看，则有(you)七席由权益类(lei)ETF包(bao)揽(lan)，且前三名均(jun)为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分(fen)红总额登(deng)顶分红榜，更刷(shua)新ETF单次(ci)分红纪录(lu)。有业内人士指(zhi)出，下半(ban)年公募基金分红热情有望延续，分红总额(e)或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏(hong)观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红(hong)规模不及预期。

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⚑ 大势(shi)研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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2、企业盈利(li)的改善是经济改善(shan)的结(jie)果，因(yin)此，在宏观指标(biao)上，经济数(shu)据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。