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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥬👄🧡👅🍊，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍💔🍈，对短期市场或有扰动🥦💝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😈。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥬💕💯💯，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👞👘🥭🍊，展望7月份🤬🧅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍑👜。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💟💛💓。结合中观景气🥥🧡👛、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👅🍏🍉、国防军工👗、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍆🎒🍈👠、计算机等。赛道选择层面🤍，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👘🥕、非银金融、国防军工、创新药。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初(chu)探(tan)期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引(yin)起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推(tui)出加速端侧AI推广落地(di)。根(gen)据维深预(yu)测，随着更(geng)多品牌厂商(shang)的加入，以及AI智能眼镜(jing)产品落地，预(yu)计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长(zhang)135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜(jing)发(fa)展的(de)未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的(de)替代与智能手机规模相当，预计(ji)2035年AI智(zhi)能眼镜销量(liang)有望达14亿副，渗(shen)透率约(yue)70%。

2、截至目(mu)前，还有4家券商仍在交易所排(pai)队IPO审核，分别(bie)是财信证券、华龙证券(quan)、东莞证券、渤海(hai)证券。上述拟上市券(quan)商同样在2023年初从(cong)证监会IPO审核序列“平移”至沪深交(jiao)易(yi)所进行注册制审核。